旅行の問い合わせ管理実務ガイド · 訪日旅行会社・DMC向け
外部見積を一部だけ更新したときの記録
更新済行/旧前提行/適用資料/次担当を示す照合表。確定していない希望を採用済みの条件や外部見積の更新と混同せず、担当者が確認して進めます。
更新日： · 編集・内容確認：MagpieHunt編集
登録不要。掲載例は架空です。自社の確認済み条件に置き換えてご利用ください。
旧条件と新条件の差分
登録不要。入力はこの画面内で処理します。ツールから外部へ送信したり、サイトの保存領域へ書き込んだりしません。消すときは「入力を消去」を使ってください。
まず架空の入力例で確認できます。必要な項目だけを入力し、顧客の個人情報やメール全文を貼り付けないでください。ブラウザの戻る操作で入力が復元される場合があります。
1行1項目、項目名: 値。例：人数: 12
同じ項目名で入力。省略した行は削除として表示
ツールを準備しています。操作にはJavaScriptが必要です。
一部更新は全体の適用済みとは違う
hotel欄を新しい希望に直しても、送迎の人数やガイド日数が旧条件なら見積書全体は照合できていません。費目ごとに現在条件、実ファイルで確認した値、未更新の理由を並べます。ファイル保存時刻や最新版という名前で未確認を埋めないことが重要です。
判断するための原文
Fictional quotation check: hotel section uses Sample B. Transfer section still uses the previous passenger quantity. Guide days have not been checked.
どこを照合して何を残すか
| 照合対象 | 架空材料の読み方 | 担当者が行うこと |
|---|---|---|
| hotel | 新希望を記載 | 料金・確保は別確認 |
| transfer | 旧人数のまま | 外部見積の数量を更新 |
| guide | 未照合 | 確認担当と期限を残す |
この教材を処理する順序
- 現在版の全文を取得し、外部見積の実ファイルを開く。
- 更新済み・不一致・未照合を費目別に記録する。
- 担当者が外部で更新・再照合した後だけ、使用した条件版の適用を記録する。
この作業の限界
公開の差分は入力した二つの値を比べるだけで、Excelを読み取って未更新行を発見するものではありません。外部見積の実検査を必ず担当者が行います。
MagpieHuntで残す場所と次の対応
この教材では「一部更新は全体の適用済みとは違う」という判断を、原文の根拠と未完の次の対応へ結びます。
原文は「条件の確認」で候補と照合し、候補にない確かな情報は「条件をまとめて記録」の該当する実在欄へ根拠付きで記入します。任意の新しい条件フィールドや仕入先回答ステータスは追加しません。未確認の事情は「メール全体の確認」の補足や、担当と期限を付ける「次の対応」で扱います。
見積もりへ渡すときは「見積もり・引き継ぎ資料」の全文を取得して内容を確認します。外部の表計算や見積書を担当者が更新・照合してから、実際に使った条件版の適用を記録します。資料を作ったことと、外部手配が済んだことを一つにしません。
原文・現在条件・使った資料を分けて試す
- 本頁は独立した架空教材です。試用入口で開く固定の「地域手配・同僚への引き継ぎ」へ、本頁の文面・日付・数値・CSVは自動転送されません。固定原文を教材の値で上書きしません。
- 正式アカウントの登録・メール確認、管理者MFA、組織の取込許可と利用枠の確認を行う。練習メールも実際の保存対象となるため、案内に沿って明示的に取り込む。
- 初回原文の8名・5日間、金沢・京都、ホテル・茶道体験・鉄道移動を読み、候補の採否と必要な手動条件を保存する。原文全体を確認し、確認補足が必要なら事実と未確認を分けて「全文の確認を保存」する。
- 現在版の全文表をコピーするかCSVを保存して内容を確認し、自分で用意した練習用の外部見積資料を人が更新・照合した後、初回の適用記録を残す。準備ボタンや部分コピーだけで適用済みにしない。
- 初回適用まで終えて案内が表示されたら、同じ案件へ変更のテストメールを取り込む。10名、京都1泊追加、鉄道から専用車へ変更・茶道体験を維持という変更を原文で照合し、候補以外の実在欄も確認して全文確認・変更後全文出力を行う。版名は実際の保存結果を使う。
- 別の実在編集メンバーへ同じ案件リンクと残る確認を渡す。受け手本人が現在条件・最初の適用記録を照合し、変更後全文を出力して外部見積を手動更新・照合した後に適用を記録する。同じ人の再操作だけで引き継ぎ完了にしない。
確認すること：固定練習の10名、京都1泊追加、鉄道から専用車へ変更・茶道体験を維持を原文根拠で照合し、現在条件・全文出力・外部見積への人の適用を区別できます。旅行日・変更後の全行程、ホテル・体験の対応可否、予算・車両定員は確認を残します。
公開教材と公開ツールは案件へ自動保存しません。自動翻訳、予約、料金計算、全箱同期、外部見積書の自動更新は行いません。
原文を照合する固定の練習へ進む14日間・受信メール50封、カード不要。登録、メール確認、管理者の認証アプリ設定と組織の取り込み許可が必要です。料金・在庫・予約の自動更新は行いません。