旅行の問い合わせ管理操作手順 · 訪日旅行会社・DMC向け
受け手が原文と外部見積を照合して引き継ぐ
別実メンバーが現条件/適用記録/次対応を本人で確認する手順。確定していない希望を採用済みの条件や外部見積の更新と混同せず、担当者が確認して進めます。
更新日： · 編集・内容確認：MagpieHunt編集
次の担当者へ渡す引き継ぎメモ
登録不要。入力はこの画面内で処理します。ツールから外部へ送信したり、サイトの保存領域へ書き込んだりしません。消すときは「入力を消去」を使ってください。
まず架空の入力例で確認できます。必要な項目だけを入力し、顧客の個人情報やメール全文を貼り付けないでください。ブラウザの戻る操作で入力が復元される場合があります。
例：v2
未確認なら空欄
ツールを準備しています。操作にはJavaScriptが必要です。
受け手本人が現在条件と使った資料を確認する
引き継ぎを受けた人が、原文と現在条件、最初の適用記録、実際の外部見積を開いて照合する教程です。単に資料をコピーして担当者を変えるだけでは、固定練習の別メンバーによる継続作業は終わりません。
画面と人が確認すること
| 段階 | 実際の確認 | 止める条件 |
|---|---|---|
| 受領 | 招待済みの別の編集可能アカウントで同じ案件を開く | 別ブラウザの同一人を代用しない |
| 原文 | 変更メールと採用根拠を読む | 引継ぎメモの最新という一語を信じない |
| 資料 | 「見積もり・引き継ぎ資料」で現在版全文を取得 | 準備だけで出力済みにしない |
| 外部 | 本人が練習用見積を更新・照合 | アプリによる料金自動更新はない |
| 記録 | 実際に使った条件版を本人で記録 | 未照合の箇所は次の対応に残す |
操作を進める順序
- 管理者が別の実在メンバーを適切な権限で招待し、同じ案件リンクを社内の許可された方法で渡す。公開ページへ実案件リンクを書かない。
- 受け手が「原文を確認」で変更指示を読み、現在条件と条件履歴、最初の適用記録を照合する。
- 現在版の表全文をコピーするかCSVを保存して内容を本人が確認し、外部の練習用見積を人が更新・照合する。
- 条件版の実際の適用を記録する。未回答があれば「次の対応を追加」で具体的行動・担当・JST期限を残し、未確認まで完了扱いにしない。
架空の確認場面
資料出力だけでは外部見積の変更は完了しない。この頁で独自に扱う教材と、下の固定試用の原文は別のものです。教材の値をアプリへ自動反映する前提ではなく、同じ確認の考え方を実際の練習原文へ適用します。
完了と数える前に
初回全文出力と外部照合・初回適用の後で初めて変更メールの取込みへ進みます。現在版の出力、外部見積への適用、同僚の継続作業はそれぞれ別の確認です。
MagpieHuntで残す場所と次の対応
教程で示した画面を使える役割と案件状態を確認し、できない操作は管理者や実際の担当へ相談します。
原文は「条件の確認」で候補と照合し、候補にない確かな情報は「条件をまとめて記録」の該当する実在欄へ根拠付きで記入します。任意の新しい条件フィールドや仕入先回答ステータスは追加しません。未確認の事情は「メール全体の確認」の補足や、担当と期限を付ける「次の対応」で扱います。
見積もりへ渡すときは「見積もり・引き継ぎ資料」の全文を取得して内容を確認します。外部の表計算や見積書を担当者が更新・照合してから、実際に使った条件版の適用を記録します。資料を作ったことと、外部手配が済んだことを一つにしません。
原文・現在条件・使った資料を分けて試す
- 本頁は独立した架空教材です。試用入口で開く固定の「地域手配・同僚への引き継ぎ」へ、本頁の文面・日付・数値・CSVは自動転送されません。固定原文を教材の値で上書きしません。
- 正式アカウントの登録・メール確認、管理者MFA、組織の取込許可と利用枠の確認を行う。練習メールも実際の保存対象となるため、案内に沿って明示的に取り込む。
- 初回原文の8名・5日間、金沢・京都、ホテル・茶道体験・鉄道移動を読み、候補の採否と必要な手動条件を保存する。原文全体を確認し、確認補足が必要なら事実と未確認を分けて「全文の確認を保存」する。
- 現在版の全文表をコピーするかCSVを保存して内容を確認し、自分で用意した練習用の外部見積資料を人が更新・照合した後、初回の適用記録を残す。準備ボタンや部分コピーだけで適用済みにしない。
- 初回適用まで終えて案内が表示されたら、同じ案件へ変更のテストメールを取り込む。10名、京都1泊追加、鉄道から専用車へ変更・茶道体験を維持という変更を原文で照合し、候補以外の実在欄も確認して全文確認・変更後全文出力を行う。版名は実際の保存結果を使う。
- 別の実在編集メンバーへ同じ案件リンクと残る確認を渡す。受け手本人が現在条件・最初の適用記録を照合し、変更後全文を出力して外部見積を手動更新・照合した後に適用を記録する。同じ人の再操作だけで引き継ぎ完了にしない。
確認すること：固定練習の10名、京都1泊追加、鉄道から専用車へ変更・茶道体験を維持を原文根拠で照合し、現在条件・全文出力・外部見積への人の適用を区別できます。旅行日・変更後の全行程、ホテル・体験の対応可否、予算・車両定員は確認を残します。
公開教材と公開ツールは案件へ自動保存しません。自動翻訳、予約、料金計算、全箱同期、外部見積書の自動更新は行いません。
原文を照合する固定の練習へ進む14日間・受信メール50封、カード不要。登録、メール確認、管理者の認証アプリ設定と組織の取り込み許可が必要です。料金・在庫・予約の自動更新は行いません。