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旅行案件の引き継ぎメモ作成｜条件版・待ち事項・次の担当を整理
次の担当者が「何を基準に、何をいつ行うか」を読める一枚を作ります。ブラウザー内で入力欄を文章へまとめるツールで、アプリや見積書の状態を読み取るものではありません。
更新日： · 編集・内容確認：MagpieHunt編集
登録不要。掲載例は架空です。自社の確認済み条件に置き換えてご利用ください。
次の担当者へ渡す引き継ぎメモ
登録不要。入力はこの画面内で処理します。ツールから外部へ送信したり、サイトの保存領域へ書き込んだりしません。消すときは「入力を消去」を使ってください。
まず架空の入力例で確認できます。必要な項目だけを入力し、顧客の個人情報やメール全文を貼り付けないでください。ブラウザの戻る操作で入力が復元される場合があります。
例：v2
未確認なら空欄
ツールを準備しています。操作にはJavaScriptが必要です。
このツールを使う場面
次の担当者が「何を基準に、何をいつ行うか」を読める一枚を作ります。ブラウザー内で入力欄を文章へまとめるツールで、アプリや見積書の状態を読み取るものではありません。
上の入力欄へ、人が原文を読んで確認した値を入力します。まずは架空の条件で動きを確かめてください。入力値は解析用のサーバーへ送らず、このブラウザー内で処理します。
入力項目と記入の基準
| 項目 | 記入する内容 | 確認する点 |
|---|---|---|
| 案件の呼び名・現在の条件 | 架空名や識別しやすい案件名、照合済み条件 | 顧客の原文は人が先に確認 |
| 現在の条件版・使った版 | v2、v1など実際に確認した表記 | 未確認の適用版は空欄にする |
| 未確認事項 | ホテル回答待ち、日付確認など | 空欄は確認不要の証明ではない |
| 次の担当・具体的対応・期限 | 役割名でも可、何をするかと日付 | 現在条件と次の対応は必須。実在日を使用 |
入力例と操作の順番
- 原文を確認し、必要な欄へ手入力します。例を使う場合は、自分の条件へ置き換える前に結果を読みます。
- 実行ボタンで結果を表示します。エラーがある場合は入力を直し、再度実行します。
- 結果と元の条件を人が見比べ、必要な文言を直してから後続の確認や資料作成に使います。
案件：架空の11月団体旅行 現在の条件：14名、11月10～14日、ツイン7室は候補 現在の条件版：v2／外部見積に使った版：v1 未確認：人数変更後のホテル回答待ち。見積書は12名のまま 次の担当：手配担当 対応：ホテルの7室回答を確認し、外部見積書を照合 期限：2026-10-30
この入力例で分かる結果
例では現在v2と適用v1が異なるため、外部見積書との照合が必要という文が入ります。両方に同じ版名を入力しても「入力された版名は一致」と示すだけで、実際のExcelやTourplanを検査した結果ではありません。
結果から判断できないこと
- 現在の条件と次に行う具体的な対応が空欄なら作成できません。期限を入れた場合は実在する日付を検証します。
- 版名、担当、期限は手入力です。資料からの自動取得、変更履歴の保存、期限通知、案件の担当変更は行いません。
- 作ったメモをコピーしても同僚への送信や作業完了にはなりません。正式な案件記録と照合し、必要な担当者へ自社の手順で共有してください。
メールが往復し続ける案件での使い方
一度のメモ作成には公開ツールを使えます。継続する案件では、アプリで原文・現在の条件・出力した版・手動適用記録を見比べ、チームの担当と次の対応を設定します。引き継ぎ先が実際に続きを確認できるかを試用で確かめます。
公開ツールの入力や結果は、試用の案件へ自動登録されません。試用では用意された3種類の練習から選び、実際の原文と確認操作を評価できます。
公開ツールの結果と、既存の練習案件を照合する
- このページの公開ツールで現在v2・外部見積使用v1の記入例を作り、版の照合が必要な旨と次の対応が読めるか確認します。
- 試用で「地域手配・同僚への引き継ぎ（8名から10名）」を選び、用意された初回メールを取り込みます。このページの架空案件が自動で開くわけではありません。
- 原文と候補を開き、現在版・適用版・次の対応を区別するという判断の順序を、練習メールに実際に書かれた条件で確かめます。
- 必要な補記は「条件をまとめて記録」で原文で確認した手配内容と共通の確認根拠を保存します。未記載の値は補わず、空欄に残します。案件担当の変更は、別の「案件の担当者」で選び「担当を保存」を押します。作業内容・担当・期限は、別の「次の対応を追加」で設定します。期限は日本時間JSTです。
- 用意された変更メールを確認し、案件の「見積もり・引き継ぎ資料」から最新条件を出力します。外部の見積書を自分で照合・更新した後、同じ資料画面の「条件 v… を見積もりに適用済みにする」で使用版を記録します。現在の条件版は採用・保存に応じて進むため、手入力で版番号を設定する操作ではありません。
確認すること：公開ツールの現在v2・外部見積使用v1の例で、照合が必要な旨と担当・次の対応・期限がメモに残ることを確認できます。既存の引き継ぎ練習では、10名への変更後も外部見積書を人が照合する順番を確かめられます。
本ページのケースは教材用の合成例です。練習案件の人数・行程は異なります。料金、空室、施設の対応可否は別途確認が必要で、資料の出力だけでは予約や見積もり更新は完了しません。
継続案件の原文確認を試す14日間・受信メール50封、カード不要。登録、メール確認、管理者の認証アプリ設定と組織の取り込み許可が必要です。料金・在庫・予約の自動更新は行いません。