旅行の問い合わせ管理テンプレート · 訪日旅行会社・DMC向け
旅行問い合わせの条件確認表CSV：事実と未回答を分ける
メールの断片から見積もり前提を整理し、分からない条件を空欄のまま放置せず確認待ちとして残します。
更新日： · 編集・内容確認：MagpieHunt編集
登録不要。掲載例は架空です。自社の確認済み条件に置き換えてご利用ください。
見積もり前の条件チェック
登録不要。入力はこの画面内で処理します。ツールから外部へ送信したり、サイトの保存領域へ書き込んだりしません。消すときは「入力を消去」を使ってください。
まず架空の入力例で確認できます。必要な項目だけを入力し、顧客の個人情報やメール全文を貼り付けないでください。ブラウザの戻る操作で入力が復元される場合があります。
例：ツイン6室。未確認なら空欄
例：1名あたりJPY 200,000／航空券を除く
例：宿泊・専用車・英語ガイド
ツールを準備しています。操作にはJavaScriptが必要です。
このワークシートで整理するもの
一件の問い合わせについて、どの条件が分かり、どの条件を誰が確認するかを一覧にする表です。料金や行程を自動で作るものではありません。
一行は一つの条件です。金額と通貨、人数と子ども年齢を分けるため、回答が一部だけでも未確認を残せます。
入力欄の意味と確認元
| 欄 | 入力する内容・注意 |
|---|---|
| field / value | 一行一条件。数値だけで単位や通貨を決めない |
| review_state | 確認済みか回答待ちか。社内で使う状態語を統一 |
| source_reference | メール日付や案件内原文を特定できる参照。顧客本文を必要以上に複製しない |
| owner / next_check_at | 次に確認する人と年月日・時刻・タイムゾーン |
架空案件の記入例
CSV内のrecord_type=SAMPLEはすべて架空の記入例です。実案件へ転用する前にSAMPLE行を削除し、BLANK行を複製して作業してください。個人名や健康情報を公開練習へ入れないでください。
| 条件 | 記入値 | 確認状態 | 次の担当 |
|---|---|---|---|
| 人数 | 6名 | 本文で確認済み | 担当A |
| 子どもの旅行時年齢 | 未回答 | 代理店へ確認 | 担当A |
| 予算 | 8,000・家族総額 | 通貨のみ未回答 | 担当A |
空欄から使い始める手順
- ファイルを文字列として開き、SAMPLE行は説明用の別ファイルへ退避するか削除する。
- BLANK行を複製し、日付・人数・予算等を一条件ずつ入力する。
- 原文と照合できた項目だけを確認済みにし、未記載は未回答として残す。
- 回答待ちに担当者と次の確認時点を付ける。
- 返信後は原文の参照を更新し、アプリへ反映する場合も担当者が別途手動採用する。
この表で見落としやすい点
- 空白をゼロや不要の意味にしない。review_stateで未回答の理由を残す。
- 条件を表に書いたこととアプリで採用したことを同一視しない。
- 古いメールの回答を最新条件へ混ぜず、出典を一行ずつ確かめる。
CSVとアプリを併用するとき
このCSVは担当者が編集する独立したワークシートです。MagpieHuntのインポート専用形式ではなく、ファイルを編集しても案件へ自動反映されません。案件で原文を照合して条件を手動反映し、この表を外部資料との手動照合に使ってください。
CSVは全セルを引用符で囲み、先頭が数式として解釈されやすい文字のセルはアポストロフィで無害化する形式で用意しています。配布後に入力し直す値の安全性まで保証するものではありません。表計算ソフトのインポートで文字列として開き、日付・時刻・参照番号の自動変換を確認してください。数式やマクロ、価格計算は含みません。
条件確認表と原文を照合して不足を残す
- このページの架空例は独立した教材です。試用入口は固定の「海外旅行会社からの手配」を開き、教材のメール・数値・資料を自動取り込みしません。教材の値で練習原文を上書きしないでください。
- 「海外旅行会社からの手配」の初回原文で12名・東京と京都・7日間・ホテルと送迎を確認する。このCSVのSAMPLE数値は固定練習へ自動転記されない。
- ダウンロードCSVのSAMPLE行を削除してBLANKを複製し、練習原文にある条件だけを手動記入する。旅行日・ホテル区分・予算は未決定として、案件側の手動記録と照合する。
- 取り込みの承認がある実案件でも、自分の原文参照・回答状態・確認担当・次の期限へ置き換え、表の値と案件条件を担当者が照合する。
確認すること：固定練習の事実と未決定事項を手動表へ記入でき、実案件へ使う前のSAMPLE削除と照合を確認できます。
手動編集用の表です。アプリへのインポート、外部表との同期、数式計算、予約・料金・施設条件の自動判定は行いません。
条件確認表と原文を照合して不足を残す14日間・受信メール50封、カード不要。登録、メール確認、管理者の認証アプリ設定と組織の取り込み許可が必要です。料金・在庫・予約の自動更新は行いません。